Comment migrer vos données vers CASAFARI CRM

Il est possible, dans de nombreux cas, de reprendre vos contacts, vos mandats et l’historique de vos échanges dans CASAFARI CRM depuis votre ancien logiciel immobilier ou des fichiers Excel. Avant tout transfert, l’équipe CASAFARI examine votre système d’origine et vos fichiers. Pour garantir une transition fluide, il vous suffit de préparer un export propre, d’harmoniser vos colonnes et de lister les utilisateurs de votre agence.

Quelles données peut-on reprendre dans CASAFARI CRM ?

Chaque agence conserve un historique précieux : le fil d’une relation avec un propriétaire ou un prospect suivi depuis plusieurs années. la page de présentation de CASAFARI CRM détaille comment la plateforme conserve l’historique complet des contacts et des échanges.

Dans de nombreux cas, la reprise porte sur :

• Vos contacts : acquéreurs, vendeurs, bailleurs ou partenaires, avec leurs coordonnées et leur statut.
• Vos biens et mandats : caractéristiques, photos et numéros de mandat.
• L’historique et le suivi : interactions passées, tâches et rappels enregistrés.

La faisabilité de l’import dépend toutefois du format d’export de votre outil de départ. C’est pourquoi l’équipe CASAFARI confirme toujours ce qui peut être réimporté après examen de vos données. Si vous évaluez encore votre projet, découvrez les avantages d’un CRM dans le quotidien d’une agence.

Que préparer avant la migration ?

Une préparation rigoureuse garantit le succès de l’opération :

1. Exportez vos données : rassemblez vos fichiers dans un format tabulaire standard, comme un fichier CSV ou Excel.
2. Nettoyez vos listes : supprimez les doublons, contrôlez la cohérence des noms, des téléphones et des e-mails, et veillez à conserver vos numéros de mandat.
3. Assurez votre conformité : respectez les obligations du RGPD rappelées par la CNIL concernant la base légale et l’information des personnes figurant dans votre fichier.
4. Préparez la structure de l’équipe : rassemblez la liste des utilisateurs, leurs groupes et leurs niveaux d’accès requis.
5. Désignez un référent : une personne dédiée dans votre agence facilitera les échanges avec notre équipe.

Comment se déroule l’import, étape par étape ?

La migration s’organise de manière claire et accompagnée :

1. Prise de contact : commencez par demander une démonstration de CASAFARI CRM en précisant votre logiciel actuel ou le format de vos fichiers.
2. Examen de vos données : l’équipe CASAFARI étudie votre système source pour déterminer ce qui peut être importé.
3. Importation et vérification : une fois l’import réalisé, vous contrôlez la conformité des contacts, des fiches de biens et de l’historique.
4. Mise en route de l’équipe : vous configurez les rôles, les pipelines Kanban de vente ou d’acquisition et les tâches. Pour aller plus loin, apprenez à gérer les accès des membres de votre équipe.

Si l’examen révèle qu’un import automatisé n’est pas réalisable pour votre format, notre équipe vous en informe à l’issue de l’analyse afin de vous guider vers la meilleure alternative.